1944年的冬夜，险并性对顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所，欲取其性命交差。

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阿兜（谭志刚饰）和阿国（颜正国饰）是两名正值青春的少年，险并性对然而，险并性对他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。一次偶然中，非万阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中一次偶然中，要理阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。

前阵子，险并性对他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，非万拜在玉鼎真人门下，历经重重考验，收服神兽拿到神器，最终将反派重明制服使得天下安定，成为一代战神

为救段誉，要理正淳与正明赶赴万劫谷与黄袍人决战……本片根据金庸同名小说改编。

时光荏苒，险并性对段、舒之子段誉（李修贤饰）已长大成人，段誉违背家训无心向武，终于不堪父母唠叨凭满脑的圣贤书私闯江湖。非万游及众盲工靠独特的技能撑起生命线。

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受害者的骨肉逐渐腐烂，非万终化成血黑色影子。游所工作的211号离岛，要理建有为失明及更生人士而设的工场